Shiro pracuje jako kierowca busa dowożącego gości do zajazdu z gorącymi źródłami w wiosce, razem ze swoją młodszą siostrą, Hideko. Pewnego dnia, gdy wracają do domu, zastają w ogrodzie tancerkę erotyczną o imieniu Carmen Luna; jej menedżer, Kida, wziął ich dom za pensjonat. Oboje zostają u Shiro, a on stopniowo zaczyna darzyć Lunę uczuciem. Wyczuwając, co czuje jej brat, Hideko nawiązuje kontakt z Luną, która osobiście uczy ją tajników występów. W tym czasie Luna wyjeżdża do Tokyo, by odwiedzić kochanka i spłacić długi Kidy...