Opowieść o dwóch rywalizujących królach (R. Balasubramaniam, T.E. Krishnamachari); Sivaji Ganesan gra syna drugiego z nich. Krishnamachari pozostaje pod wpływem ambitnego duchowego guru (Nambiar), który manipuluje królem dla własnych korzyści. Książę usilnie stara się udaremnić jego plany. Incognito przemierza królestwo, walcząc o prawa ludzi. W tym czasie poznaje tancerkę (Padmini) i zakochuje się w niej. Zakochana jest w nim również Lalitha, córka rywalizującego króla. Przebiegły doradca (Veerappa) drugiego króla próbuje ułożyć sprawy po swojej myśli i poślubić tancerkę. Po wielu zwrotach akcji złoczyńcy zostają zdemaskowani, a księżniczka rezygnuje ze swojej miłości na rzecz tancerki.