Młody filmowiec Juan zaprasza Mateo, byłego aktora, który porzucił swoje artystyczne ambicje, do zagrania w krótkometrażowym filmie o dwóch mężczyznach mierzących się z zakazanym uczuciem. W miarę postępu prób opowieść coraz mniej przypomina fikcję. Juan i Mateo zaczynają nieświadomie odzwierciedlać relację, którą tworzą na potrzeby filmu. Ich spojrzenia trwają dłużej, granice się zacierają, a proces twórczy ujawnia lęki, frustracje i pragnienia, z którymi żaden z nich nie jest gotów się zmierzyć.