Młody mężczyzna imieniem Ray mieszka na bezludnej wyspie, gdzie nagrywa nawoływania słynnego Wieloryba o częstotliwości 52 herców, którego nazywa „Alice”. Jego życie jest samotne, lecz spokojne, aż pewnego dnia w jego domu pojawia się dziwna kosmitka znana jedynie jako 81199 i na zawsze zmienia jego świat.