Gdy Hanako Yuino (Mieko Konya) była małym dzieckiem, jej ukochana matka, Minazuki (Sachiko Kokubu), nagle zmarła. Zbyt mała, by zrozumieć, co się stało, po prostu naśladowała pełen łez wyraz twarzy ojca Katsuichiego (Toshikazu Nunokawa); jednak na widok dymu unoszącego się z komina krematorium zaczęła w jakiś sposób pojmować rzeczywistość śmierci matki. Następnie Katsuichi porzuca Hanako w domu dziecka, którego dyrektorką była jego zmarła żona. Oglądając przedstawienie marionetkowe wystawiane przez dyrektora, Yasunagę, Hanako zostaje wciągnięta w świat fantazji i przechodzi dramatyczną przemianę. Następnie, 18 lat później— Hanako, która dorosła, zachowując niewinne serce, spędza dni, wystawiając własne przedstawienia kukiełkowe dla dzieci w domu dziecka, w którym się wychowała. Pewnego dnia jednak we śnie nagle pojawia się niejasne wspomnienie jej matki, a Hanako stopniowo zaczyna dręczyć surowa rzeczywistość życia.