San Francisco! Skrzyżowanie gejowskiej kultury, gdzie seks, miłość i pokusa wykonują niebezpieczny taniec. Joe ma dwadzieścia kilka lat i obsesję na punkcie pornografii; uwielbia filmować swojego atrakcyjnego chłopaka Eddiego podczas seksu. Eddie nie jest zainteresowany filmowaniem, ale to nie powstrzymuje Cole’a! Fabuła się komplikuje, gdy ktoś wysyła mu e-mailem nagranie Dario Stefano, jego ulubionej gwiazdy porno, z prywatnego domowego wideo. Kiedy mężczyźni z nagrania zaczynają ginąć, Joe wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną i niepokojącą przygodę, której sam może nie przeżyć!