Ray van Zeschau, frontman legendarnego niemieckiego zespołu rockowego FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER (Przyjaciele Opery Włoskiej), leci do Sofii, by sprzedać mieszkanie odziedziczone po swoim bułgarskim wuju — artyście Lyubenie Stoevie. Dom artysty jest jednak wypełniony po brzegi obrazami, instalacjami, opowieściami i nagraniami wideo. Kawałek po kawałku — niczym układając puzzle lub rozwikłując zagadkę — Ray odtwarza dla siebie i widzów obraz swojego bułgarskiego wuja, zarówno jako artysty, jak i człowieka.