Burza. Strażnik więzienny ucieka z więzienia w deszczu i chroni się przed nawałnicą w antykwariacie. Gwizdek żandarma, eksplozja — zamach na cara. Dom Kibalchicha zostaje przeszukany. Ma obsesję na punkcie stworzenia silnika odrzutowego, który dostrzega nawet w końcówce cygara Ministra Spraw Wewnętrznych. Twierdza Pietropawłowska łączy Kibalchicha i strażnika. Przy dźwiękach walca rozwijają się wspomnienia — park, odsłonięcie pomnika, mennica. Spacer przed egzekucją, pusta cela. Nadzorca próbuje latać, lecz bat przerywa jego sen. A sen Kibalchicha wyrywa się z Twierdzy Pietropawłowskiej, wypełniając cały ekran rakietą.