Gdy problemy finansowe zagrażają rodzinnemu biznesowi Shelby Stevens, który organizuje wycieczki poświęcone sztuce, i grożą jego zamknięciem przed Bożym Narodzeniem, samouczona artystka zgłasza się do telewizyjnego konkursu malarskiego o tematyce świątecznej, licząc, że wygrana uratuje firmę. Podczas konkursu Shelby ściera się z innym uczestnikiem, „Markiem”, którego dopracowany talent i urok stopniowo ją do siebie przekonują podczas świątecznych przygód i twórczych przełomów późną nocą. Gdy jednak Shelby odkrywa, że Mark to w rzeczywistości książę Henry z Serendovii, który potajemnie wymyka się królewskim obowiązkom, by poświęcić się sztuce, ich rozwijający się romans staje pod znakiem zapytania. W miarę zbliżania się Bożego Narodzenia Shelby i Henry muszą zdecydować, czy mają dość pewności siebie, by namalować wspólną przyszłość.