Dan Mitsu wciela się w Kanę, pracownicę wydawnictwa, która nawiązuje relację seksualną z młodszym współpracownikiem. Wkrótce odkrywa on, że fetysze Kany obejmują również skłonności sadomasochistyczne, związane z tajemniczym mężczyzną znanym jedynie jako „Sensei”. To odkrycie popchnie jego relację z Kaną na nowy, niebezpieczny poziom, na który może nie być gotowy.