Po śmierci marszałka Yuen księżniczka zostaje aresztowana przez konstabla podczas treningu z nauczycielem kung-fu. Wkrótce zostają wplątani w konflikt, którego oś stanowi tajemniczy mężczyzna dzierżący złoty miecz z wężem — niezwykle potężną magiczną broń. Golden Snake Man pragnie zemsty na zamku rodziny Wan, lecz Wan poślubił jego dawną ukochaną. Sekta Pięciu Trucizn, zrzeszająca wojowniczki (i latające kobiety), zawiera niepewny sojusz z siłami mandżurskiego mistrza Wu, by ukraść złoty miecz z wężem. Córka Wana jest rozdarta między ojcem a miłością do konstabla. Konstabl musi wybrać między braterską miłością do Golden Snake Mana a poczuciem sprawiedliwości. Tymczasem niewidomy starzec pragnie zwrócić potężny miecz Sword Stained With Royal Blood synowi marszałka Yuen.