Naładowany seksualnie dziennikarz Brian zostaje wybrany przez portal internetowy, by pojechać do Panamy i udokumentować jedną z najważniejszych uroczystości festiwalowych w Ameryce Łacińskiej — Carnaval de Las Tablas. Na cudzoziemców czyhają niebezpieczeństwa, a porwany przez karnawałowe szaleństwo Brian, dzięki swojej otwartości, nagle znajduje się w sytuacjach pełnych desperacji i przemocy. Gdy Brian wyrusza na spotkanie z poznanymi w sieci partnerami seksualnymi, okazuje się, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż się spodziewał. Rodzi się zaskakująca relacja, a jego płynna seksualność nabiera ostrego wymiaru w tej tropikalnej, przesiąkniętej rumem dramie.