Z dala od brzegu, spowita mgłą, znajduje się tajemnicza wyspa, która podobno jest domem rodziny potworów. Surowo zabrania się do niej zbliżać. Pewnego dnia trafia tam jednak ludzkie dziecko, Mushroom, które zgubiło się i staje twarzą w twarz z tajemniczymi stworzeniami zamieszkującymi wyspę. Przybycie Mushroom wywołuje na wyspie panikę, ponieważ potwory tak naprawdę śmiertelnie boją się ludzi.