Kalifornia, lata 70. XIX wieku. Kowboj Lincoln „Linc” Bartlett dowiaduje się o aukcji niewolniczej Chinek w San Francisco i interweniuje, kupując na aukcji Chinkę Kim Sung z zamiarem uwolnienia jej. Linc nie zdaje sobie jednak sprawy, że samo uwolnienie jej nie wystarczy. Dokąd miałaby pójść? Kim nie mówi po angielsku i po prostu zostałaby wykorzystana przez kogoś innego. Linc zabiera Kim do domu, by pracowała jako gospodyni. Ma Bartlett, matka Linca, nie jest zadowolona, że chińska dziewczyna mieszka w jej domu, a jeszcze mniej zadowolona jest, gdy Kim i jej syn zakochują się w sobie. Ich romans wzbudza również zazdrość Chenga Lu, chińskiego imigranta.