Akcja rozgrywa się niedługo po zjednoczeniu Niemiec Zachodnich i Wschodnich. Film opowiada o rozpadającej się relacji między Jockelem, aktywistą politycznym, a Stefanem, uzależnionym od heroiny, oraz o ich uwikłaniu w związek z biseksualnym Michą. Sascha, mały syn Michy, jest zafascynowany dziwacznym, ekshibicjonistycznym lalkarzem Firlefanzem, którego groteskowe kukiełki odgrywają gejowską baśń nawiązującą do relacji Stefana i Jockela. Kluczową rolę w rozpadzie tych postaci odgrywa diler narkotyków Ingolf, który „pociąga za ich sznurki” za pomocą heroiny, a nie drutów do kukiełek.