Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i różnymi upokorzeniami, lecz determinuje go to do jeszcze bardziej wytężonego wysiłku. Z czasem zyskuje akceptację i rosnący szacunek wśród Chińczyków i związuje się ze swoją parafią na tyle mocno, że jako starszemu kapłanowi ciężko mu będzie ją opuścić.