Ateny lat 50. Owdowiała matka próbuje wychować troje dzieci. Spośród nich najbardziej faworyzuje jedynego syna. Już we wczesnym dzieciństwie wydaje się on „wyjątkowy”. Buntuje się przeciwko rodzinie i normom społecznym, a także nawiązuje przyjaźnie z osobami tej samej płci. Pasja do tańca prowadzi go do Paryża, gdzie rozkwitają jego homoseksualne związki. Ateny lat 80. Wraca. Porażka artystyczna i złe relacje z matką prowadzą go do prostytucji, pracy w kabaretach transseksualnych, więzienia i zmiany płci, podczas gdy matka nie potrafi zaakceptować jego przemian ani stylu życia.