Marie, kanadyjska redaktorka specjalizująca się w świadectwach ocalałych z ludobójstwa, zaczyna otrzymywać anonimowe, duże koperty zawierające opowieść o Alim, młodym Palestyńczyku, który dorastał w obozie dla uchodźców w Libanie. Zaintrygowana Marie bada pochodzenie kopert i odkrywa, kim jest anonimowy autor. W ten sposób nawiązuje kontakt z Josephem, libańskim robotnikiem zatrudnionym do pomalowania biur. Między tymi dwojgiem, pochodzącymi z zupełnie różnych światów, rozwija się dziwna relacja. Po pewnym czasie Joseph nagle znika, a Marie, przytłoczona misją, która na nią spadła, wyrusza w podróż w przeszłość, do małej wioski w Libanie, gdzie w sercu krwawej kultury kryje się klucz do wszystkich zagadek.