Episodyczna opowieść o kompozytorze operetek Rudim Kleiberze, osadzona w dawnych czasach wiedeńskich, oraz o dwóch kobietach w jego życiu: Marii Zeitler, jego ukochanej, późniejszej kochance, utraconej miłości, gwieździe operetki i pierwszej mecenatce, matce syna, o którego istnieniu nie wiedział, oraz Grecie, jego pierwszej miłości i towarzyszce w późniejszych latach.