Naiwny uczeń kung-fu (Lung Ti) dostaje się pod wpływ skorumpowanego mistrza. Wkrótce uświadamia sobie, że jego mistrz planuje zdominować środowisko sztuk walki, kradnąc legendarną księgę sztuk walki, która ma obdarzać właściciela nadzwyczajnymi mocami. A jego mistrz nie cofnie się przed niczym — nawet morderstwem — by ją zdobyć. Teraz, z pomocą sympatycznej wojowniczki i intrygującego pijaka, uczeń musi poprowadzić rywalizującą sektę kung-fu w śmiertelnym turnieju przeciwko swojemu mistrzowi i jego towarzyszom ze szkoły kung-fu, aby księga nie trafiła w niepowołane ręce.