Othniel Badaró (Murilo Rosa) jest metalurgiem, który po 20 latach pracy w fabryce zostaje zwolniony. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że jego żona Camila (Gabriela Flores) jest w ciąży. Zrozpaczony Othniel postanawia odciąć sobie rękę i podpisuje rezygnację własną krwią. Od tej pory jego losy splatają się z losami Cotton reels (Leandro Firmino da Hora), studenta filmówki, który mieszka w faweli i prowadzi piracki kanał telewizyjny. Sytuacja jeszcze się pogarsza, gdy Othnielowi kradną samochód.