W Berlinie epoki zimnej wojny Lola (Julia Migenes-Johnson), amerykańska wokalistka bluesowa występująca z zespołem w nocnym klubie, zakochuje się w pianiście Davidzie (Jose Coronado). Ich romans zostaje przerwany, gdy David musi wrócić do rodzinnej części wschodniej, a Lola wkrótce wdaje się w romans z Huesslerem (Keith Baxter), liderem zespołu. Jednak poczucie winy, jakie Lola może odczuwać z powodu zdrady Davida, łagodzi fakt, że Huessler ratuje ją przed nieoczekiwanym nieszczęściem.