Film dokumentalny o bluesie i historii USA. Maarten Schmidt i Thomas Doebele wyruszyli na poszukiwanie starszych pokoleń wykonawców bluesa oraz ich współczesnych następców — raperów i hip-hopowców. Udali się do delty Missisipi, na pola bawełny amerykańskiego Południa, miejsca narodzin bluesa niskiego. Wykonawcy bluesa mówią i śpiewają o przeszłości, niewolnictwie, dyskryminacji, Bogu, wojnach w Wietnamie i Afganistanie oraz o miłości. Śpiewają o obecnym kryzysie gospodarczym i swoich oczekiwaniach wobec Baracka Obamy. Czy wyrażana przez nich nadzieja na zmianę zostanie usłyszana?