Waldo Williams wraca z wakacji w Tijuana i dowiaduje się, że zaraził się niesławną meksykańską żabą ryczącą, która lubi kopulować z ludzkimi pośladkami. Po tym, jak proktolog diagnozuje u niego zaledwie kilka dni życia, Waldo szuka pomocy u tajemniczego japońskiego specjalisty, Dr. Wansamsaki, który leczy go niekonwencjonalnymi metodami z użyciem długiego pręta nuklearnego. Następnego dnia tyłek Walda zaczyna świecić jaskrawą zielenią — a to dopiero początek. W ciągu kilku dni tyłek Walda zyskuje własną świadomość i potrafi w środku nocy odłączyć się od reszty ciała, popełnić morderstwo lub dwa, a potem wrócić przed świtem, zostawiając fekalny ślad prowadzący prosto do sypialni Walda.