Trzy historie, ukazane w trzech różnych stylach, rozgrywają się w trzech miejscach: „Kyoto” to liryczny, improwizowany dramat oparty na materiale dokumentalnym, przedstawiający lokalnych raperów, połączony z fikcją; „Okinawa” to dokument o intrygujących postaciach, które Yamamoto spotkał przypadkiem; a „ Tokyo” to nieziemska historia miłosna o mężczyźnie pogrążonym w żałobie, który dryfuje przez życie, i kobiecie udającej jego zmarłą żonę.