Marc Huestis montuje wywiady z 15 mężczyznami, w tym z samym sobą, wokół zestawu tematów, rozpoczynającego się od pytania: „czym jest seks?”. Mężczyźni są gejami i mieszkają w San Francisco lub jego okolicach. Rozmawiają o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych, gejowskim środowisku w San Francisco pod koniec lat 70., cieniu, jaki AIDS rzuciło na ich życie, ruchu na rzecz bezpiecznego seksu, wchodzeniu w poważne związki, chorobie i śmierci partnerów, pornografii, S/M i bólu, rasie i stereotypach, osobistych fantazjach oraz rozkoszy. Huestis stawia tezę, że seks będzie nam towarzyszył, więc jak najlepiej go zaakceptować? Piętnastu rozmówców, materiały archiwalne, fragmenty filmów pornograficznych oraz zbliżenia mężczyzn kochających mężczyzn rozwijają różne odpowiedzi na to pytanie.