Melinda jest nową nauczycielką na zastępstwo w Malawig Elementary School, położonej w ubogim, odległym barrio. Jej rodzina oczekuje, że młoda absolwentka uniwersytetu poszuka pracy za granicą, lecz kierując się idealizmem, podejmuje wymagającą pracę w prowincjonalnej szkole publicznej, której brakuje środków, a personel jest skorumpowany. Jej trudności potęgują ulewne deszcze monsunowe i obecność pobliskich oddziałów NPA. Dzieci są obojętne na naukę, dotknięte beznadzieją, która je otacza. Melinda próbuje je zmotywować, wykorzystując ich zainteresowanie śpiewem i talent wokalny. Korzysta z możliwości uzyskania dofinansowania, by zgłosić je do konkursu chóralnego. Napotyka jednak opór ze strony dyrekcji szkoły oraz rodziców swoich uczniów. Co więcej, śmierć jednego z członków chóru z rąk Armed Forces of the Philippines kładzie się cieniem na ich niegdyś radosnych przygotowaniach. Melinda jednak nieustannie próbuje przezwyciężać te trudności.