Harry opuszcza Olongapo, dawną siedzibę amerykańskich baz, wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Jamesem. Trafiają do Manili, gdzie wkrótce znajdują pracę jako tancerze macho w gejowskim barze prowadzonym przez Mama Odette. Harry ma za sobą trudną przeszłość — jego amerykański ojciec stręczył jego i jego matkę, Betty. Gdy ojciec przypadkowo zabił jego matkę, Harry wyruszył w świat na własną rękę. Poprzysiągł zabić ojca.