Niedługo przed I wojną światową do miejscowego preparatora zwierząt, Leona (Patrick Chesnais), trafia wataha wybitych wilków. Ocalały czarny szczeniak schodzi z gór w poszukiwaniu swojej rodziny, ale młoda córka Leona, Angele, ratuje go przed odkryciem i pewną śmiercią, wypuszczając go z powrotem na wolność. Wielka Wojna przemija, a miejscowi właściciele odlewni, Garcinowie, bogacą się. Albert Garcin (Michel Galabru), głowa rodziny i zarazem ojciec chrzestny Angele, oddał Cygance (w scenach retrospekcji gra ją Elisa Tovati, a na scenie dosłownie tańczy z wilkami) dożywotnio w dzierżawę chatę na wzgórzach. Jej syn Guiseppe (Stefano Accorsi), który wydaje się być nieco upośledzony umysłowo, strzeże tam wilków, z którymi się zaprzyjaźnił, a zwłaszcza czarnego przywódcy watahy, którego nazywa Carbone.