Film opowiada historię Raja Ravi Varmy z pewnego okresu jego życia. Malarz pracuje nad arcydziełem. Tematem obrazu jest Pururavas, legendarny król, który zakochał się w niebiańskiej nimfie Urvashi. Zgodziła się ona później zostać jego żoną pod pewnymi warunkami, lecz zniknęła bez śladu, gdy odkryła, że warunki te zostały złamane. Pururavas wędruje w poszukiwaniu ukochanej i ostatecznie znów się z nią jednoczy. Podczas pracy Ravi Varma zaczyna odczuwać pociąg do swojej modelki, Sugandha Bhai, a ich relacja nabiera pewnych cech legendy o Urvashi i Pururavasie. Oboje wpadają w wir miłości i namiętności, z którego trudno im się wyrwać.