Piętnaście lat temu dzielnicę Washington Heights okrzyknięto światową stolicą cracku, ale dziś przeobraża się w jedną z najbardziej tętniących życiem hiszpańskojęzycznych społeczności w Stanach Zjednoczonych. Dealerzy narkotyków wciąż znikają, ale ich brutalne dziedzictwo nadal rzuca cień na dzielnicę i jej mieszkańców. Junior, były więzień próbujący wrócić na właściwą drogę, jest wytworem tego dziedzictwa. Jego młodszy brat Manny, uczeń z drugim najlepszym wynikiem w klasie maturalnej, uosabia nadzieję na przyszłość. W noc przyjęcia z okazji ukończenia szkoły Manny staje przed fatalnym w skutkach wyborem, który może odmienić jego życie na zawsze.