Ten epicki hiszpański film biograficzny opowiada o życiu Cervantesa, wybitnego hiszpańskiego powieściopisarza, dramaturga i poety, w XVI wieku, gdy jako młody człowiek udaje się do Włoch, by zostać żołnierzem papieża. Później pomaga papieskiemu wysłannikowi prowadzić wojnę z hiszpańskimi Maurami. Jego czyny przysparzają mu wielkiej przychylności. Zakochuje się w słynnej włoskiej kurtyzanie, a ona w nim. Niestety papież rozdziela ich swoim najnowszym dekretem, nakazującym wszystkim prostytutkom opuścić miasto. Rozżalony Cervantes wyrusza walczyć w słynnej bitwie morskiej pod Lepanto i wraca jako bohater. Później zostaje pojmany przez berberyjskich piratów, a wolność wykupują mu trynitarze.