Historia zakazanej miłości rozgrywająca się w dekadzie, która wkrótce miała dać początek rewolucji seksualnej. Film, będący po części dokumentem historycznym, a po części eksperymentalną narracją, odtwarza hipnotyzującą i erotyczną opowieść na podstawie 60 godzin nagrań z taśm szpulowych znalezionych w walizce. Nagrane w latach 60. przez kobietę ze Środkowego Zachodu i jej kochanka, dokumentują szczegóły ich cudzołożnego romansu. Polegając na urządzeniach nagrywających, by dokumentować i upamiętniać swój romans, para sprawia, że magnetofon ewoluuje w powiernika, świadka i uczestnika, zawsze obecnego, tworząc mile widziane trio. Odzwierciedlając współczesny przymus wyznawania swoich przewinień w internetowym świecie, te porywające nagrania przemawiają zarówno do odbiorców pamiętających Bert Parks, jak i do tych, którzy nigdy nie dotknęli telefonu z tarczą.