W 1942 roku, w Wilnie, naziści mordują 55 000 Żydów i stłaczają 15 000 ocalałych w getcie zajmującym siedem kwartałów. Dwudziestodwuletni sadystyczny komendant Kittel zostaje wyznaczony do administrowania gettem w stolicy Litwy, stając się panem życia i śmierci. Kiedy przyłapuje piękną Hayyah na przemycaniu kilograma belek skradzionych niemieckiej armii, skazuje ją na śmierć; jednak gdy dowiaduje się, że była odnoszącą sukcesy śpiewaczką, postanawia reaktywować stary teatr i organizować przedstawienia w getcie. Żydowski komendant policji Gens wykorzystuje teatr i fabrykę odzieżową, by ocalić jak najwięcej istnień; w swojej dwuznacznej sytuacji zabija Żydów, aby ratować życie innych.