Kamei łączy humor, dramat i tym razem także odrobinę horroru, aby zobrazować fizyczną przemianę w yōkai, której doświadczają trzy główne aktorki. Mihiro Iwasaki (Anri Ban) jest modelką niezwykle przejętą tym, jak inni na nią patrzą i co o niej myślą. Następnie jej paznokcie zaczynają rosnąć w nieproporcjonalnym tempie, aż stają się śmiercionośną bronią. Michiko Yamane (Mariko Miyamitsu) jest stroniącą od ludzi studentką i pracownicą na część etatu po dwudziestce, szaleńczo oddaną jednemu hobby. Nocą staje się rokurokubi (żeńskim yōkai o niezwykle długiej i elastycznej szyi). Wreszcie Mana Saeki (Haruki Ichikawa) jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum o bardzo złym charakterze, która ma ogromną nieufność do wszystkich swoich przyjaciół i przeobraża się w nopperabō (yōkai bez twarzy).