Mściwy były kochanek Jasina, Demetrius, chce się na nim zemścić i sprowadza ze sobą swój sabat. Wieczna miłość Jasina i Caleba zostaje wystawiona na próbę, gdy Demetrius powraca, by zniszczyć Jasina, tworząc armię wampirów — niechętne ofiary zwerbowane w lokalnej siłowni. Tara, wstrząśnięta odrzuceniem przez Jasina, ostatecznie zostaje zmuszona przez Demetriusa, by do niego dołączyć.