Chang Siu Tai jest synem Mistrza Changa, renomowanego kręgarza i nastawiacza kości prowadzącego klinikę w biednej dzielnicy nieokreślonego miasta w Chinach na początku XX wieku. Siu Tai pracuje dla ojca i uczy się od niego nastawiania kości oraz kung-fu, ale często wpada w kłopoty, zwłaszcza gdy do miasta przybywają biali cudzoziemcy i ich zachodniolizowani chińscy poplecznicy, mając nadzieję zdobyć cenny posąg Bogini Miłosierdzia wystawiony w miejscowej świątyni buddyjskiej.