Dwaj podróżujący uczeni spotykają gromadę duchów, lisich demonów, szkieletów i innych stworzeń w tej nadprzyrodzonej komedii romantycznej. Niektóre z nich są przyjazne i kochające, inne zaś pragną jedynie zniszczyć obu mężczyzn. Uczeni zakochują się w sobie i walczą z demonami, wykorzystując swoją mglistą wiedzę na temat technik zwalczania duchów. Protoplasta późniejszych hongkońskich komedii nadprzyrodzonych, takich jak Mr. Vampire i Encounter of the Spooky Kind.