Para złych artystów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. Film rozpoczyna się od dwóch członków bractwa i ich dwójki męskich dzieci ściganych przez Niebo, Ziemię i różnych złych facetów. Dwaj członkowie uciekają osobno z dziećmi. Dwadzieścia lat później widzimy Chan Lunga (Jackie Chan), który poluje na żaby i węże i trzyma je w spodniach. Dowiadujesz się, że był jednym z chłopców. Drugi to leniwy człowiek, który używa dźwigni napędzanych wiatrakiem do dostarczania rzeczy do łóżka i z łóżka, a nawet garnków i śniadań. W końcu ich odpowiednie postacie ojcowskie zostają zabite i są zmuszone walczyć z Niebem i Ziemią.