Historia opowiada o „uroczym” łobuziaku, który uprawia hazard i wpada w różne tarapaty z banitami i rebeliantami. W końcu znajduje się w sytuacji, w której musi podszyć się pod eunucha służącego starszemu eunuchowi, będącemu mistrzem złowrogich sztuk walki. W ten sposób łobuziak zostaje uwikłany w sprawy cesarza studiującego sztuki walki. Cały film koncentruje się na poszukiwaniu wszystkich kopii specjalnego buddyjskiego tekstu.