Akcja rozgrywa się w miejscowości Harbiye w Antakyi, tuż przed wojskowym zamachem stanu w 1960 roku. Kryzys gospodarczy i polityczny tamtych dni ukazuje zarazem zabawna i smutna historia pewnej rodziny. Opowieść przedstawiona jest oczami Cemala. Lata później Cemal, dziś słynny malarz, wraca do rodzinnego miasta i wspomina dzieciństwo. W tamtych czasach jego ojciec i wuj, należący do rywalizujących ze sobą partii politycznych, nieustannie toczą spory. Film przedstawia tę absurdalną walkę oraz niezwykłe historie mieszkańców Harbiye, a także liryczną opowieść o słynnym wodospadzie w miasteczku.