Wszystko się kręci: karuzele w wesołym miasteczku, płyta gramofonowa. Mężczyzna budzi się, goli i odbiera telefon. Inny mężczyzna, ubrany w kimono, spaceruje po lesie, zatrzymuje się i otwiera małe ozdobne pudełko leżące na leśnej ściółce. Ludzie bawią się w wesołym miasteczku zwanym Little Harlem. Mężczyzna przechodzi przez inne wesołe miasteczko, zwane Cavalcade Worlds, a karuzele wzdłuż głównej alei wirują. W domu starsza kobieta sprząta, dziewczynka w wieku przednastoletnim nakrywa do stołu, a nastoletni chłopiec bierze prysznic. Po ubraniu się unosi świecę nad głowę i szybkim krokiem podchodzi do młodego mężczyzny stojącego z nagim torsem i wyciągniętymi ramionami. Mężczyzna wraca do domu, gdzie dziewczynka nakryła do stołu. Chłopiec śpi. Boże Narodzenie?