Joaquin wraca do Granady w latach osiemdziesiątych, próbując dowiedzieć się czegoś o wydarzeniu, które miało miejsce, gdy był dzieckiem i trwała hiszpańska wojna domowa. Pomógł wówczas nieznanemu mężczyźnie, który przeżył egzekucję. Odnajduje tego mężczyznę, Galapago, który jest teraz bardzo stary, ubogi i niemal pozbawiony pamięci. Joaquin opiekuje się nim i odkrywa wskazówki sugerujące, że Galapago to Federico García Lorca.