„Rusalka” lub „Mermaid”, na podstawie utworu Puszkina, opery Dargomizskiego i innych źródeł: Książę i córka młynarza przeżywali romans, lecz teraz książę oznajmia jej, że musi go zakończyć. Gdy książę odchodzi, zrozpaczona młoda kobieta próbuje się utopić. W dniu ślubu księcia prześladuje jej obraz, który ukazuje mu się wszędzie, dokądkolwiek pójdzie. W końcu czuje się zmuszony wrócić i dowiedzieć się, co się z nią stało, bez względu na konsekwencje.