Zezé jest ośmioletnim chłopcem, który choć bywa niegrzeczny, ma dobre serce. Prowadzi bardzo skromne życie, ponieważ jego ojciec od dawna jest bezrobotny. Ma zwyczaj prowadzić długie rozmowy ze słodkim drzewkiem pomarańczowym, które rośnie na jego podwórku. Pewnego dnia poznaje Portugę, mężczyznę, który zaczyna mu pomagać i wkrótce zostaje jego najlepszym przyjacielem.