Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli.