Film dokumentalny o inspiracjach Tolkiena, krótko omawiający jego dzieciństwo i niechęć do przemysłu wkraczającego na idylliczne tereny wiejskie, a następnie opisujący jego doświadczenia bojowe z I wojny światowej i kończący się spojrzeniem na fińskie inspiracje, które przyczyniły się do powstania wymyślonych przez uczonego języków elfickich. Pomiędzy tymi częściami znalazły się wywiady z obsadą filmów oraz fragmenty filmów — zdecydowanie najwięcej z „The Fellowship of the Ring”, ale pokazano też kilka ujęć jeźdźców z Rohanu (z „The Two Towers”). Ponadto przeprowadzono wywiady z różnymi twórcami filmów.