Historia opowiada o trojgu młodych Japończyków chińskiego pochodzenia, którzy uciekają od życia w półwiejskim środowisku i przenoszą się do tokijskiej dzielnicy Shinjuku, gdzie zaprzyjaźniają się z mającą problemy prostytutką z Szanghaju i popadają w konflikt z lokalnym syndykatem przestępczym. Jak wiele dzieł Miike, film przygląda się mrocznemu podbrzuszu szanowanego japońskiego społeczeństwa oraz problemom asymilacji, z jakimi mierzą się w Japonii osoby niebędące etnicznie Japończykami.