Taniec kształtów. Plansza tytułowa informuje, że jest to eksperyment mający na celu przedstawienie w formie wizualnej mentalnych obrazów wywoływanych przez muzykę. Muzyką jest „Druga rapsodia węgierska” Liszta. Wszystkie kształty są dwuwymiarowe, głównie są to koła, a także kilka kwadratów, prostokątów i trójkątów. Kształty poruszają się rytmicznie w takt muzyki: oddalają się od pola widzenia lub przesuwają po ekranie. Czerwone koła na niebieskim tle; jasnoniebieskie kwadraty; białe prostokąty. Potem czerwone tło z licznymi kołami i kilkoma na pierwszym planie. Czerwień ustępuje miejsca błękitowi, a następnie bieli. Kształty powracają wraz z powracającymi tematami Liszta. Potem, przy kilku staccatowych nutach i obrazach, wszystko się kończy.