Naukowiec kupił mikroskop i pokazuje go swojemu przyjacielowi. Pobiera różne próbki z ciała — włosy, flegmę itp. — i umieszcza je pod mikroskopem. „Drobnoustroje” zlepiają się i przybierają różne kształty, tworząc karykatury rozmaitych osób, takich jak teściowe i pijacy. Ożywione postacie wygłupiają się w tradycyjny, kreskówkowy sposób.